金融資産コンサルティング

金融資産コンサルティング

 

個人・法人の金融資産形成・運用について専門的な情報を提供して、お客様の運用スタンスのご意向を重視してシミュレーションを行い、その実行をお手伝いします。

具体的には
お客様のポートフォリオ(金融商品の組合せ)を組み、目標とする運用成果の達成のために金融商品のご提案します。

ちなみに、公的年金の保険料を積立はこの年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)で運用管理されています。私達の大切な年金の原資は精巧な計算のもとにポートフォリオを組んで運用されています。

ウェルス・クリエーションも基本的に同じような考え方で、金融商品を組み合わせて分散投資を行い、長期運用で資産を増やすことを目指しています。

そのためには、金融商品に幅広く精通しておかなければいけません。
当社の強みである金融機関に属さない独立したファイナンシャルプランニングを行うFP&IFAがワンランク上のご提案を行います。

対象の金融商品
●投資信託
●変額保険
●債券
●生命保険(一時払・外貨建を含む)

 

当社は、この金融資産コンサルティングを行っています。
料金は5,000円(税別)
※ただし、当社で口座を開設いただいた方または、既に開設されている方には無料となります。
もちろん、口座開設するのも無料です。

お申し込みはこちらのフォームより